Assessoria Financeira

Aconselhamento patrimonial global e independente para clientes com carteiras a partir de R$ 15.000.000,00. Uma assessoria financeira personalizada e solidamente fundamentada na experiência de um grupo com 3 décadas de existência. Uma equipe de profissionais atuando de forma totalmente independente, no formato “arquitetura aberta”, ou seja, com acesso ilimitado a todos os produtos e oportunidades do mercado.

Retornos maiores, de longo prazo e com riscos menores, é o que buscamos. Com base em uma avaliação inicial, é formulada uma política de investimentos racional para assessorar o cliente a direcionar e disciplinar os investimentos a longo prazo. O trabalho consiste na avaliação global e frequente da posição patrimonial e de fluxos de caixa para a construção da carteira de acordo com o perfil do cliente. As principais variáveis consideradas são o retorno desejado, a tolerância ao risco, a liquidez pretendida, as expectativas de prazo e as condições macroeconômicas.

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